تفاوت‌های فارکس با بورس تهران

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

تفاوت بورس و فرا بورس با زبان ساده

تفاوت بورس و فرا بورس را می دانید؟ اگر شما هم علاقه مند به آشنایی با بورس و فرابورس و فرق بورس با فرابورس هستید، این مطلب برای شما بسیار مفید خواهد بود. چند دقیقه وقت بگذارید و آن را کامل مطالعه کنید. ابتدا بورس و فرابورس تعریف شده اند سپس تفاوت بین بورس فرابورس به زبان ساده توضیح داده شده است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید از وکیل بورس وکیل پرس کمک بگیرید.

همانطور که می‌ دانیم به بازارهای مانند بازار فارکس، بازار اوراق بهادار، اوراق عرضه، بازار سهام و بازار مشتقات که در آن‌ها اوراق بهادار معامله می‌ شود، بازار مالی می‌ گویند.‌ بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در اقتصاد تمام کشورها دارند. اکثر بازارهای مالی دنیا به ویژه بازار سهام، معاملات خود را با استفاده از بورس انجام می‌ دهند.

بازارهای مالی با ساختار سازمانی و اقتصادی ویژه خود نقش زیادی در قیمت گذاری دارند. بورس مکانی است که در تفاوت‌های فارکس با بورس تهران آن‌ها فروشندگان و خریداران یا به بیانی دیگر افراد تولید کننده و مصرف کننده با یکدیگر به معامله می‌ پردازند. همه افرادی که پا به عرصه سرمایه گذاری در بازارهای مالی می‌گذارند، محال است که با عبارت‌ هایی مانند بورس و فرابورس مواجه نشوند.

با توجه به اوضاع اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به یکی از بهترین راه‌های کسب سود تبدیل شده است. علاوه بر بازار بورس، بازار دیگری به نام فرابورس نیز وجود دارد. وقتی فردی می‌خواهد سهام بخرد، جلوی بعضی از سهم‌ها نماد سهام فرابورس و جلو برخی دیگر سهام بورس نوشته می‌شود‌‌. در این مقاله قصد داریم ابتدا بورس و فرابورس را توضیح دهیم و سپس به تفاوت بورس و تفاوت‌های فارکس با بورس تهران فرابورس بپردازیم.

بورس چیست؟

برای آشنایی با تفاوت بورس و فرابورس ابتدا لازم است تعریفی از بورس بدانید. بازاری که در آن دارایی‌ ها مورد معامله قرار می‌گیرند، بورس نامیده می‌شود. این بازار شامل سه دسته بازار بورس ارز، بازار بورس کالا و بازار بورس اوراق بهادار است. در بازار ارز پول‌های خارجی مانند دلار و یورو را معامله می‌کنند تفاوت‌های فارکس با بورس تهران که البته این بازار در ایران فعالیتی ندارد‌.

در بورس کالا، کالاهایی معین و مواد اولیه‌ای مانند فلزات، محصولات کشاورزی، نفت و غیره معامله می‌شوند. در بورس اوراق بهادار اوراق مشارکت و سهام شرکت‌‌ ها و غیره را معامله می‌ کنند. در بورس اوراق بهادار منافع سرمایه پذیران و سرمایه‌گذاران حفظ می‌ شود.‌

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس به مطلب بورس چیست؟ مراجعه کنید.

فرابورس چیست؟

همه شرکت‌ ها اجازه ورود به بازار بورس را ندارد زیرا ساختارها و قوانین موجود در بورس این اجازه را به تمام شرکت‌ها نمی‌دهد. فرابورس موظف است که شرکت‌ هایی را که به فعالیت در بازار سرمایه علاقه دارند و هنوز موفق به کسب شرایط ورود به بورس نشده‌اند را سازماندهی کند.

در بازار فرابورس ( OTC) سهام و اوراق بهادار شرکت‌ ها طبق شرایط و قوانین ساده‌تر و بدون نظارت هیچ نهادی به طور مستقیم بین طرفین معامله می‌ شوند. شرکت فرابورس با گرفتن مجوز شورای عالی بورس و زیر نظر سازمان عالی بورس اوراق بهادر فعالیت می‌ کند. یکی از مزایای بازار فرابورس تنوع بیشتر و راحت بودن آن است. شاید برایتان این سوال پیش بیاید که تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال به ادامه مطلب توجه کنید.

تفاوت‌های بین بورس و فرابورس

همانطور که اشاره کردیم بورس و فرابورس تفاوت‌های زیادی دارند. در این بخش از مقاله قصد توضیح فرق بورس و فرابورس را داریم.

  • اولین تفاوت بورس با فرابورس این است که در بازار بورس یک مکان خاص وجود دارد که افراد برای انجام معامله در آنجا به صورت فیزیکی دور هم جمع می‌شوند. اما در فرابورس چنین مکانی برای جمع شدن معامله‌ گران وجود ندارد.
  • دومین تفاوت بورس و فرابورس در بخش قوانین می‌باشد. قوانین وضع شده در بازار بورس ویژه هستند و طبق استاندارد‌های خاصی اجرا می‌شوند. اما قوانین فرابورس طبق توافق طرفین بوده و نسبت به قوانین بورس انعطاف‌پذیرتر و راحت تر می باشند.
  • سومین فرق بین بورس و فرابورس این است که معاملات بازار بورس ریسک کمتری دارند و قیمت‌ها شفاف‌تر هستند.‌ اما در بازار فرابورس به دلیل انجام معاملات با توافق طرفین، خبری از شفافیت قیمت و کاهش ریسک وجود ندارد.
  • چهارمین تفاوت بورس با فرابورس میزان ساعت کاری می‌باشد‌. روش معامله در فرابورس و بورس تفاوت زیادی با هم ندارند. درست مانند خرید و فروش سهام در بورس می‌توانید سهام شرکت‌ها در فرابورس را نیز معامله کنید. ساعات کاری بازار بورس از نه صبح شروع شده و تاتا دوازده و نیم ظهر ادامه دارد. اما ساعات کاری در فرابورس انعطاف بیشتری نسبت به ساعات کاری بورس دارد. انجام معاملات در فرابورس به صورت 24 ساعته انجام می‌شود زیرا سطع امکانات الکترونیکی در فرابورس بیشتر است. این موضوع یکی از مزایای مهم فرابورس به شمار می‌رود.
  • پنجمین تفاوت بورس و فرابورس در بخش بازار می‌باشد. بورس دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد. اما بازارهای فرابورس شامل پنج بازار به نام‌های بازار اول، دوم، سوم یا عرضه، بازار پایه و بازار ابزارهای نوین مالی می‌باشد. در بازار اول فرابورس سهام واحدهای صندوق سرمایه گذاری و شرکت‌ها معامله می‌شوند. در بازار دوم فرابورس فقط سهام شرکت‌های سهامی عام مانند شرکت‌های تازه تاسیس وجود دارد. در بازار پایه نیز اوراق بهادار عرضه یا نقل و انتقال داده می‌شوند.

یکی دیگر از تفاوت‌های بین بورس و فرابورس روند پذیرش شرکت‌ها می‌باشد. پذیرش شرکت‌ها در بورس سخت‌تر از فرابورس است. شرایطی مثل حداقل سهام شناور، حداقل سرمایه، حداقل سابقه فعالیت شرکت، حقوق صاحبان سهام نسبت به سودآوری و دارایی‌ها، زیان انباشته و غیره در فرابورس معیارهای راحت‌تری نسبت به بورس دارند.

بازار فرابورس در ایران با جایگاهی خاص و ساختاری قانونی همانند بورس ایجاد شده است تا با شرایط پذیرشی راحت‌تر، باعث گسترش حوزه بازار سرمایه کشور شوند.‌ فرابورس موظف است که بخشی از بازار سرمایه را که هنوز شرایط ورود به بورس را ندارند، سامان داده و هدایت کند تا با سرعت بیشتری وارد بازار شوند.

نبود حجم مبنا در فرابورس و کارمزر کمتر آن نسبت به بورس باعث شده که معاملات تفاوت‌های فارکس با بورس تهران در بازار فرابورس ایران به راحتی انجام شوند و نقد شوندگی بالاتری داشته باشند.‌ صف خرید و فروش سهام در فرابورس برخلاف بورس زیاد طولانی نیست.

فرق بین بورس و فرابورس به زبان ساده این است که تنوع شرایط پذیرش شرکت‌ها و رویه‌های پذیرش آن‌ها طوریست که شرکت‌ها در کوتاه‌ترین زمان و با احراز کمترین شرایط می‌توانند وارد بازار سرمایه گذاری شده و از تمام مزایا و امکانات شرکت‌های پذیرفته شده در اوراق بهادار بهر‌ه‌مند شوند.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

در این مقاله تلاش کردیم فرق بورس با فرابورس را توضیح دهیم. با مقایسه تفاوت‌های بین بورس و فرابورس می‌توان به مزایا و معایب هر یک پی برد. امیدواریم مطالب ارائه شده در این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

بازار سهام خارجی چیست؛ آموزش کامل سرمایه گذاری در استاک مارکت

بازار سهام یکی از قدیمی ترین مارکت های دنیا است که تاریخچه آن به اواسط قرن 1500 میلادی بر می گردد. تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، نسبت به تنوع دارایی های مختلف درون بازارهای مالی آگاهی دارند.

بازارهای مالی به دسته ها و گروههای مختلفی مثل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار ارزهای دیجیتال و غیره تقسیم بندی شده اند.

هر معامله گری بسته به اینکه در کدام مارکت علاقه و مهارت دارد و یا اینکه چه مقدار حاضر به ریسک کردن است، یکی از موارد بالا را انتخاب می کند. در یکی دیگر از سری مقالات بخش فارکس وبسایت دنیای ترید، تفاوت‌های فارکس با بورس تهران در خدمت شما هستیم تا این بار بازار سهام خارج را برای شما توضیح دهیم.

نکاتی که در این مقاله ارزشمند با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر می باشد:

تاریخچه بازار سهام، بازار سهام خارجی چیست، انواع سهام ها، چرا باید سهام های خارجی را ترید کنیم، روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی، چطور می شود از طریق سهام ثروتمند شد، نحوه محاسبه سود سهام، برخی اصطلاحات متداول بازار سهام، نحوه تحلیل سهام های خارجی، روش های انتخاب سهام ارزشمند، روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام و نتیجه گیری.

تاریخچه بازار سهام

گفته می شود واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ تفاوت‌های فارکس با بورس تهران بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند.

سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر Antwerp بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام مسکوی در روسیه ایجاد شد.

بازار سهام خارجی چیست؟

بازار سهام خارجی اشاره به مارکتی عمومی دارد که در آن امکان خرید و فروش و ترید سهام شرکت های خارجی هم به صورت فرابورس و هم فیزیکی، وجود دارد. در فرهنگ غرب به خصوص ایالات متحده امریکا به بازار سهام یا استاک مارکت، Equity مارکت هم گفته می شود.

در حقیقت با خریدن سهام ها شما بخشی از مالکیت آن کمپانی را به دست می آورید و بازار سهام به نوعی خرید و فروش مالکیت اینگونه دارایی های قابل سرمایه گذاری نیز می باشد. البته اگر ساکن ایران هستید این نوع خرید و فروش سهام برای شما کمی مشکل است و بهتر است با باز کردن یک حساب نزد یک بروکر رگوله و معتبر، از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام ها که اصطلاحا به آن CFD گفته می شود کسب سود کنید.

بازار سهام نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه اقتصاد کشورهای آگاه و مترقی دارد. دلیل این مسئله هم این است که با خرید سهام، سرمایه بسیار خوبی وارد شرکت ها می شود و به آنها امکان بزرگتر شدن در چرخه رقابتی دنیای امروز را می دهد.

انواع سهام ها

بسته به اینکه سهام ها را از چه زاویه ای نگاه کنید، آنها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. اگر از لحاظ بخش یا Sector به آنها نگاه کنید، شامل سهام های بخش انرژی، صنایع بزرگ، مراقبت های بهداشتی، مالی، IT و غیره می شوند.

اگر با دید وسعت سرمایه و بزرگی کمپانی به سهام ها نگاه کنید، شامل سهام های بسیار بزرگ یا مگا، سهام های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک می شوند. ولی در کل گفته می شود سهام ها در واقع به دو دسته سهام های عادی یا Common shares و سهام های ممتاز یا Preferred shares تقسیم بندی می شوند.

به طور عمومی وقتی صحبت از سهام ها می شود، بیشتر منظور سهام های عادی است. اگر دنبال تفاوت این دو نوع سهام هستید، باید به شما بگوییم که بیشتر تفاوت آنها در حق رای سهامداران و سود سهام ها در مجامع مالی آنها می باشد.

عکس مربوط به نحوه ترید سهام های خارجی

دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا اشخاص وارد بازار سهام نیویورک، توکیو یا لندن می شوند. بسته به تیپ شخصیتی هر فردی، دلایل متنوعی برای ترید سهام ها وجود دارد. به عنوان مثال برخی افراد بازار ملک را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. برخی دیگر بازار ارزهای بین المللی فارکس، بعضی بازار اوراق قرضه، برخی بازار کامودیتی و غیره.

به عنوان مثال افرادی که تمایل به بازگشت سود کمتر و ریسک کمتری دارند، بازار اوراق قرضه را انتخاب می کنند. برخی دیگر اما به دنبال ریسک های بیشتر برای سودهای بزرگتر هستند، آنها بازار سهام های خارجی را انتخاب می کنند.

برخی افراد بازنشسته تمایل دارند سرمایه شان را در بازار سهام گذاشته و کسب سود کنند. از آنجا که در کشورهای متمدن، نرخ های سود بانکی به طور متوسط پایین تر از 3% هستند، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل سهام می شوند.

برخی دیگر برای سبقت گرفتن تفاوت‌های فارکس با بورس تهران از تورم، وارد بازار سهام می شوند. مثلا اگر تورم کشوری 3% باشد، سرمایه گذاران با ورود به بازار سهام می دانند که در شرایط عادی اقتصادی، قادر خواهند بود حداقل 10% از مارکت سهام سود به دست بیاورند. در کل افراد برای شکست تورم، رشد سرمایه و داشتن یک درآمد دوم، وارد بازار سهام می شوند.

بهترین کار قبل از ورود به بازار سهام این است که از خودتان این سوال هوشمند را بپرسید: دلیل اینکه می خواهم وارد بازار سهام بشوم، چیست؟

روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی

درست مثل سرمایه گذاری در بازار فارکس که شما به یک بروکر فارکس نیاز دارید، در اینجا هم به همین شکل شما باید یک بروکر مورد اعتماد و رگوله سهام پیدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

سپس بعد از پیدا کردن یک بروکر رگوله، شما باید یک حساب نزد بروکرتان باز کنید. در حقیقت بدون داشتن یک بروکر، شما نمی توانید سهام ها را ترید کنید. سپس شروع به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار کنید و تمام نکاتی را که در بازار فارکس و برای ترید یک دارایی انجام می دهید، انجام دهید.

حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید و ریسکتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

چطور می شود از طریق خرید سهام های خارجی ثروتمند شد؟

پاسخ این سوال در زمره پاسخهای به اصطلاح چند میلیون دلاری است. اینکه چطور می شود از طریق خرید و فروش سهام های خارجی ثروتمند شد، به فاکتورهایی مختلفی بستگی دارد. اول از همه شما باید دانش و آگاهی مورد نیاز برای ورود به این عرصه را داشته باشید. روشهای تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رواشناسی بازار را فرا بگیرید.

اگر می توانید یک مربی آگاه که خودش سهام ها را ترید می کنید را استخدام کنید. سپس به توصیه مربی تان، یک حساب دمو باز کنید و آموخته های تان را در عمل بسنجید. کتابهای معامله گران موفق بازار سهام مثل وارن بافت را مطالعه کنید و به رهنمودهای آنان به دقت گوش فرا دهید.

درست است که خرید و فروش سهام همراه با ریسک است ولی اگر بالا و پایین های این مارکت را بیاموزید، سودهای بسیار عالی در انتظار شما است. یکی از نکاتی که توسط بزرگان مارکت سهام برای ثروتمند شدن در این بازار توصیه می شود، پیدا کردن سهام خوب، خریدن و سپس نگه داشتن این سهام برای بازه زمانی طولانی است.

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی بسیار ساده و آسان است. فرض کنید کل سرمایه شما 20.000 دلار است. شما قصد دارید 5000 دلار از سرمایه تان را برای خرید سهام یک شرکت تکنولوژی محور سرمایه گزاری کنید.

اگر فرض کنید که قیمت هر سهم 10 دلار باشد، شما قادر خواهید بود 500 سهم این شرکت را خریداری کنید. حال فرض کنید بعد از چند ماه، قیمت این سهم به 15 دلار افزایش پیدا می کند. این 5 دلاری که روی سهم شما رفته، سود شما می باشد. خیلی ساده، شما توانستید ظرف چند ماه، 2500 دلار سود کنید.

برخی اصطلاحات متداول بازار سهام

اگر قصد معامله کردن در بازار سهام های خارجی را دارید، باید با اصلاحات آنها آشنا شوید. ما در این قسمت برخی از مهمترین اصطلاحات بازار سهام را به شما یاد خواهیم داد.

Annual Report به معنی گزارش سالانه است.

Averaging Down به معنی میانگین کم کردن است.

Bear Market به معنی بازار نزولی است که با علامت خرس نشان داده می شود.

Bull Market به معنی بازار صعودی است که با علامت گاو نشان داده می دشود.

Broker به معنی کارگزار است.

Dividend به معنی سود سهم است.

Quote به معنی آخرین قیمت سهام است.

Share Market یا Equity Market به معنی بازار سهام است.

Bid Price و Ask Price به معنی قیمت خرید و قیمت فروش سهم است.

Order به معنی سفارش است.

Trading Volume به معنی حجم معامله است.

Market Capitalization به معنی ارزش هر شرکت در بازار سهام است.

Intra-Day Trading به معنی خرید و فروش در همان روز یا خرید و فروش روزانه است.

IPO یا Private Company به شرکت های خصوصی که برای اولین بار وارد بازار سهام می شوند یا همان عرضه اولیه ها گفته می شود.

Blue Chip Stock به سهام های بسیار ارزشمند شرکت های بزرگ و سودده ای گفته می شود که بالای دهه ها است به سهامدارانشان سود پرداخت کرده اند.

Book یا Order Book یک دفترچه سوابق الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروشی که مختص آینده است یا اصطلاحا Pending Orders ها را به شما نشان می دهد.

عکس مربوط به نحوه تحلیل سهام ها

اولین نکته ای که باید خوب به خاطر بسپارید این است که تحلیل سهام های خارجی یک فرآیند است. فرقی نمی کند که شما سرمایه گذاری هستید که فقط به دنبال رشد شرکت می باشد یا در جستجوی ارزش کمپانی است. اولین قدمی که باید بردارید این است که سعی کنید ذهنی کاوش گر پرورش دهید.

مهمترین اقدامی که باید بکنید این است که شما باید یاد بگیرید که چه سمهی را و در چه قیمتی، باید بخرید. معمولا تحلیلگران روی یک صنعت یا یک بخشی خاص، متمرکز می شوند. سپس تفاوت‌های فارکس با بورس تهران در آن بخش خاص، آنها روی منتخبی از شرکت ها تمرکز می کنند. بعد، آنها عملکرد شرکت مربوطه را از صورت حساب های مالی اش، ارزیابی می کنند.

در ادامه آنها درباره رقبای آن شرکت و محصولاتش، اینکه مواد اولیه اش را از کجا تهیه می کند و غیره، تحقیق می کنند. همیشه سعی کنید چندین شرکت را در یک صنعت با هم بررسی و مقایسه کنید. برخی از سرمایه گذاران حتی از شرکت مورد نظر دیدن هم می کنند. برخی معامله گران حتی با مدیر شرکت و مقامات آن کمپانی هم گفت و گویی می کنند تا اطلاعات دست اولی کسب کنند.

برخی ها استراتژی بالا به پایین را به کار می گیرند. یعنی اول از صنعت شروع می کنند تا به شرکت سودده برسند. در حالیکه برخی دیگر استراتژی پایین به بالا را می پسندند.

بعضی از سرمایه گذاران از روش تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. بدین معنی که روی نقاط قوت و ضعف آن شرکت متمرکز می شوند. بارها پیش آمده که یک شرکت قوی درون یک صنعت ضعیف بوده و بالعکس یک شرکت ضعیف در یک صنعت قوی، ضررده از آب درآمده است.

در کل تحلیل ها یا تکنیکال هستند و یا فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال فارکس به شما کمک می کند آگاه شوید که چه سهمی را باید بخرید و تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می کند که کی آن سهم را باید خریداری کنید. در تحلیل تکنیکال فراموش نکنید که از روش T.A.E استفاده کنید.

معرفی قانون طلایی T.A.E در تحلیل تکنیکال

معنی قانون طلایی T.A.E به صورت کلمه به کلمه؛ T به معنی روند یا Trend است. A به معنی Area of Value می باشد و E هم Entry Trigger شما است. خیلی ساده ابتدا روند را شناسایی کنید و برای ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت دارایی یا سهام مورد نظر شما به منطقه ارزشمند یا آن جایی که قیمت به صرفه می باشد برسد، سپس وارد مرحله سوم یعنی ماشه چکانی شوید و سهامتان را خریداری کنید.

روش های انتخاب سهام ارزشمند

برای اینکه بتوانید سهام های ارزشمندی شناسایی و انتخاب کنید، ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید. قرن ها پیش در ورودی معبد دلفی یونان باستان نوشته شده بود: خودت را بشناس. اهمیت این نکته در بازارهای مالی به خصوص بازار سهام هم صدق می کند.

چون هدف ما در این مقاله معرفی بازار سهام خارجی و روشهای سرمایه گذاری در آن می باشد، در این قسمت به طور مختصر به روشهای انتخاب سهام ارزشمند می پردازیم.

1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید را بسنجید.

2- روش و متد سرمایه گذاری تان را مشخص کنید.

3- قبل از خرید سهام، درباه شرکت ها و صنایع خاص، خوب تحقیق کنید.

4- از ابزار بسیار خوب و به اصطلاح ذره بین سهام ها برای فیلتر کردن آنها، استفاده کنید.

5- سهام های سودده را از طریق سودهایی که در تفاوت‌های فارکس با بورس تهران گذشته داده اند، انتخاب کنید.

6- فراموش نکنید که با سرمایه کم شروع کنید.

روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام

در بازار سهام یک رابطه بسیار قوی بین مقدار ریسکی که می کنید و بازگشت سودتان وجود دارد. یعنی هرچه بیشتر ریسک کنید، به همان نسبت بیشتر سود خواهید کرد. ولی کار به همین سادگی ها هم نیست و این مقدار ریسک، نیازمند علم و دانش و آگاهی مالی است.

در بازرهای مالی اصطلاح مدیریت ریسک اینگونه بیان می شود: به فرآیند تشخیص ریسک و چیدمان استراتژی در مقابل آن برای کاستن از مقدار ضررهای تان، مدیریت ریسک گفته می شود.

در این قسمت ما چند روش ساده ولی بسیار کارآمد را به شما معرفی خواهیم کرد:

1- همیشه سعی کنید روند را دنبال کنید. یک اصطلاح بسیار سودمند در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این اولین گام برای مدیریت ریسک در بازار سهام است.

2- همیشه در بازار سهام گفته می شود که یک سبد از دارایی های متنوع داشته باشید. این بدین معنی است که تمام تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید.

3- همیشه از دستور حد ضرر در تمام معاملاتتان استفاده کنید. چه بسیارند معامله گرانی که بدون Stop Loss تمام سرمایه شان را به باد داده اند.

4- در راستای حمایت و حراست از سودهایتان، از دستور حد ضرر پله ای استفاده کنید.

5- برای بهینه سازی سطح ریسکتان، همیشه سایز پوزیشن تان را صحیح انتخاب کنید.

6- هرگز با پول قرضی وارد مارکت سهام نشوید این کار استرس شما را بسیار بالا می برد. همیشه توصیه شده، با سرمایه ای ترید کنید که اگر از بین رفت، به شما آسیب جدی وارد نشود.

نتیجه گیری

بازار سهام یکی از مهترین ترکیبات و اجزای لاینفک حیاتی در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته و مترقی است. بازار سهام مناسب افرادی است که به دنبال ثروتمند شدن هستند. اگر شما خودتان را کاملا مجهز به دانش روز مختص بازارهای مالی مخصوصا بازار سهام کنید، می توانید ثروت کلانی به جیب بزنید. ولی این امر، مستلزم یادگیری و آموزش توسط یک مربی خوب که خودش تریدر به نامی هست، می باشد. به علاوه شما نباید قدرت تمرین و تکرار در یک حساب دمو را دست کم بگیرید.

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

اینها و بسیاری سوال مشابه این ممکن است ذهن بسیاری از افرادی که می خواهند برای اولین بار وارد حوزه سرمایه گذاری شوند را مشغول می کند. شما می توانید با بررسی مزایا و معایب هر کدام و همچنین خواندن بهترین کتاب های تفاوت‌های فارکس با بورس تهران فارکس، سرمایه گذاری سودباری داشته باشید. آشنایی با انواع روش های تحلیل در بورس می توانید موفقیت بالایی برایتان به همراه داشته باشد.

اما در این مقاله از سایت اوپوفارکس بازار فارکس و بازار سهام بورس را به طور کامل بررسی می کنیم. تا با اطمینان خاطر بیشتری بتوانید سرمایه گذاری کنید.

بورس بهتره یا فارکس؟

سرمایه گذاری در فارکس و یا بورس

بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت میکنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.

ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت تفاوت‌های فارکس با بورس تهران سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.

از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله میشود ، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.

بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.

بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس

بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.

حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.

همچنین بخوانید: فارکس چیست

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت ها

در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم.

نقدینگی

بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.

بازار دوطرفه

در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.

:جمع بندی

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس میشوند. اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.

اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.

شباهت و تفاوت فارکس و باینری آپشن ؛ مقایسه این دو بازار

هر دو بازار فارکس و باینری آپشن دارای مزایا و معایبی هستند. امروزه هر شخصی که به اندازه ای از بازارهای مالی مطلع باشد، می تواند وارد هر دو بازار باینری آپشن و فارکس شود و شروع به معامله گری کند. البته لازم به ذکر است که معامله گری به شرط موفقیت در اکثر معاملات نیازمند تمرین و کسب تجربه است. در این مطلب تفاوت تفاوت‌های فارکس با بورس تهران فارکس و باینری آپشن و همچنین شباهت بین این دو بازار بررسی می گردد.

تفاوت فارکس و باینری آپشن

فهرست عناوین این مطلب

شباهت‌ فارکس و باینری آپشن

بین تجارت در باینری آپشن و معاملات فارکس شباهت­هایی وجود دارد. در هر دو بازار معاملات بصورت آنلاین قابل انجام است. هر دو بازار به کاربران این امکان را می‌دهند تا با مقادیر کمی از سرمایه، تجارت خود را آغاز کنند. در هر دو نوع بازار، کاربران حدس می‌زنند که دارایی( سهام، حفت ارز و …) در کدام جهت حرکت می‌کند. در صورت حدس زدن درست، هر دو بازار پتانسیل ارائه سود قابل توجه به معامله گر را دارد.

  • پرایس اکشن ؛ آموزش کامل و بیان مفاهیم
  • آموزش امواج الیوت و نحوه موج شماری به زبان ساده

معامله گری

تفاوت‌ فارکس و باینری آپشن

تفاوت‌ فارکس و باینری آپشن در چیست؟ یقیناً تفاوت‌هایی میان باینری آپشن و فارکس وجود دارد. در بازار باینری آپشن، معامله گران فقط حدس می‌زنند که آیا دارایی خاصی مانند ارز خارجی در یک دوره زمانی معین بالا یا پایین خواهد رفت. در حقیقت هیچ گونه تغییر در ریسک یا سود وجود ندارد بدین معنی که میزان ریسک و سود پیش از انجام معامله نمایش داده می شود. اما در فارکس اگر معامله گر برای معامله خود استاپ لاس در نظر نگیرد، مقدار ریسک معامله تغییر می­کند. بازار باینری آپشن به نام سیستم دودویی نامگذاری شده است، که در آن تنها دو گزینه ورودی 1 یا 0 است. به طور مشابه، در معاملات باینری آپشن، تنها دو گزینه call و put وجود دارد.

تنوع بیشتر، خطر بالاتر

تفاوت فارکس و باینری آپشن شامل مقدار ریسک نیز می گردد. معاملات در فارکس دارای تنوع و ریسک بیشتری است. در بازار فارکس، که بعضاً به عنوان بازار ارز شناخته می‌شود، معامله گران باید تصمیم بگیرند که نه تنها دارایی( جفت ارز، سهام و …) در چه جهتی پیش خواهد رفت، بلکه باید پیش بینی کنند که این دارایی تا چه حد بالا یا پایین می‌رود. بنابراین، سود نهایی نامعلوم است. و اگر استاپ لاس در نظر گرفته نشود، ریسک هم نامعلوم خواهد بود. در باینری آپشن ریسک‌ها، خطرات و پاداش ثابت هستند. در معاملات باینری آپشن، معامله گر باید تصمیم بگیرد که آیا ارزش دارایی خاصی مانند سهام، کالا یا جفت ارز، طی مدت زمان معینی بالا یا پایین می رود. اگر پیش بینی‌های معامله گر درست باشد، مطابق با ارزش پیش بینی صحیح خود که وابسته به نوع دارایی، مدت زمان و نوع بروکر است، درآمد و سود کسب می‌کند.

به عبارت دیگر در فارکس محدودیتی برای مقدار سود یا ضرر وجود ندارد. معامله گر می تواند با تعیین حد سود(take profit) و حد ضرر (stop loss) معامله خود را کنترل نماید. با رسیدن نرخ یا قیمت به مقدار تعیین شده در حد سود معامله به طور خودکار بسته می شود. به همین ترتیب با از پیش تعیین کردن محل استاپ لاس و با رسیدن مقدار نرخ یا قیمت به عدد تعیین شده زیان معامله نیز کنترل می گردد.

جدول زمانی

معاملات باینری آپشن در بازه زمانی مشخص انجام می‌شود. معامله گر با شروع معامله تا پایان یافتن زمان انقضا(expire time) هیچ کنترلی بر معامله ندارد. قبل از شروع معاملات باینری آپشن، کاربران باید زمان انقضاء سفارش خود را انتخاب کنند. هر معامله دارای زمان شروع و زمان پایان است. در زمان انقضا، معامله بطور خودکار بسته می‌شود. برخی از بروکرها به شما امکان می‌دهند که معامله زودتر از زمان انقضا بسته شود اما درصدی از بازده مورد انتظار از معامله کاهش می­یابد. همه بروکرها این گزینه را ارائه نمی‌دهند. همچنین، برخی از بروکرها به معامله گران اجازه می‌دهند تا زمان انقضا را به زمان انقضا بعدی موکول کنند و این گزینه تنها در صورتی امکان پذیر است که معامله گران سرمایه خود را با درصد مشخصی افزایش دهند. در معاملات فارکس، کاربران می‌توانند معاملات را از یک ثانیه تا ماه‌های طولانی ادامه دهند، زیرا می‌توانند هر زمان که دوست دارند معامله را باز و بسته کنند بایستی توجه شود که این انعطاف پذیری بسته به شیوه معاملاتی معامله گر مزایا و مضراتی دارد.

مارجین (Margin)

تفاوت فارکس و باینری آپشن شامل مارجین نیز می شود. مارجین به چه معنایی است؟

هنگامی که یک معامله گر یک معامله باز می کند، به غیر از مقدار پولی که از حساب او در گیر معامله می شود، مقدار باقیمانده در دو بخش قرار می گیرد. بخشی که تا بسته شدن آن معامله آزاد نیست مارجین نام دارد. بخش دیگر می تواند برای معاملات دیگر استفاده شود.

حد سود در بازارهای مالی (بورس، ارز دیجیتال، فارکس)

حد سود در بازارهای مالی

مهمترین رکن موفقیت در بازار سرمایه، مدیریت دقیق و اصولی ریسک و سرمایه می‌باشد. بدون توجه به این رکن، حتی در صورت موفقیت در بازارهای مالی، این موفقیت از طریق قمار سرمایه بدست آمده است. در حالی که در معاملات اصولی، سرمایه فرد به هیچ عنوان به دست شانس و سرنوشت سپرده نمی‌شود. مدیریت ریسک و سرمایه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که حد سود یکی از این اجزاء می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر در مورد مدیریت ریسک و سرمایه می‌توانید به مقاله‌ی ریسک حساب شده در انجام معاملات مراجعه کنید.

تعریف مفهومی

هنگامی که یک معامله‌گر در معامله خود به سوددهی می‌رسد و میزان آن در حد مطلوبش باشد، اقدام به بستن معامله به قصد برداشت سود خود می‌کند. شناسایی حد مطلوب سود برای هر فرد بسته به استراتژی تحلیلی معاملاتی مورد استفاده وی متفاوت می‌باشد. حد سود می‌تواند توسط پارامترهای تکنیکال یا فاندامنتال تعیین شود.این پارامتر می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدت به دست آمده باشد و یا هدفی در بلندمدت بوده باشد. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده یک سطح استاتیک یا داینامیک در نمودار قیمت باشد.

نکات کلیدی

  • با فروش دارایی در حد سود، سرمایه‌گذار اقدام به کسب سود بدست آمده از زمان خرید اولیه تا آن لحظه می‌کند.
  • حد سود برای فرد فروشنده سودآوری دارد. ولی با فروش بالای دارایی و افزایش عرضه در این ناحیه می‌تواند منجر به ریزش موقت قیمت شود. این امر می‌تواند برای سایر سرمایه‌گذارانی که اقدام به فروش نکرده‌اند منجر به کسر سود و یا حتی ضرر شود.
  • حد سود از روش‌های مختلف و بر اساس استراتژی‌های تحلیلی معاملاتی افراد ایجاد و فعال می‌شود.

ایجاد حد سود در بازارهای مختلف

در بازار بورس تهران

در بازار بورس تهران، حد سود می‌تواند یک سفارش از پیش تعیین شده و بدون تاریخ انقضا باشد. که قیمت با رسیدن به این محدوده سفارش را تکمیل کند. موردی که این سفارش دارد این است که بدون سیگنال فروش صادر شده است. که می‌تواند منجر به این شود که بعد از تکمیل سفارش فروش، قیمت به رشد خود ادامه داده و فرد بخشی از سود بازار را از دست بدهد. با توجه به این نکته، سفارش‌های از پیش نوشته شده برای افرادی مناسب هستند که از ابتدا میزان سود و ضرر معینی از هر معامله برای خود در نظر گرفته‌اند. این افراد حتی در صورت رشد بیشتر قیمت، از نظر روانی دچار چالش نمی‌شوند. برای سایر افراد، حد سود در حد یک سطح مقاومتی در نمودار قیمت در نظر گرفته می‌شود. که با بررسی روزانه نمودار و در صورت دریافت سیگنال فروش در این ناحیه، سفارش فروش ایجاد می‌شود.

برای آشنایی با مفهوم خرد جمعی، مقاله «خرد جمعی و بزرگان بازارهای مالی» را مطالعه نمایید.

در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)، حد سود به صورت یک معامله Limit یا OCO به صورت از پیش تعیین شده ایجاد می‌شود. این نوع معاملات همانند سفارش‌های از پیش تعیین شده بورس، امکان ادامه مسیر روند قیمت پس از تکمیل سفارش را به همراه دارند. برای این بازار نیز، بررسی مرتب نمودار قیمت بسته به تایم‌فریم تحلیلی معاملاتی مورد استفاده فرد، به منظور دریافت سیگنال خروج در ناحیه مشخص شده تحت عنوان حد سود، توصیه می‌شود.

در بازار بین الملل

در بازارهای بین‌المللی نظیر فارکس (Forex)، حد سود در جزئیات معامله اصلی تنظیم شده و تحت عنوان Take Profit یا TP شناخته می‌شود. سیستم کلی آن نیز مشابه با دو بازار دیگر بوده و در صورت رسیدن قیمت به سطح مدنظر اقدام به بستن معامله می‌کند. همانند بازار رمزارزها، بسته به تایم‌فریم تحلیلی معاملاتی، توصیه می‌شود وجود سیگنال در نواحی حد سود مرتباً بررسی شود.

نتیجه‌گیری

به طور کلی، در بازارهای رونددار مثل بازار بورس و ارز دیجیتال، در نهایت احتمال رشد بیشتر قیمت و فتح قله‌های پیشین وجود دارد. ولی موردی که باید مدنظر داشت این است که فرد در لحظه معامله با چه تیپ معامله‌گری، در چه مدت زمان و با چه هدف قیمتی اقدام به معامله می‌کند. پاسخ به این سوالات می‌تواند برای فرد مشخص کند که در مسیر صعود و نزول قیمت، در کدام نقطه اقدام به خروج کرده و کدام نقطه به نوسانات بی‌توجهی کند.

منابع

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا